整合预期渐行渐近,国联、民生合办重组论坛

虽然国联证券、民生证券的整合流程尚未走完,但两家机构已展开了更多业务协同与联系。 华尔街见闻·信风了...

虽然国联证券、民生证券的整合流程尚未走完,但两家机构已展开了更多业务协同与联系。

华尔街见闻·信风了解到,无锡国联集团于11月7日召开首届投资人大会暨2024年IPEM国际私募股权投资中国论坛上,其中的并购重组专场正是由国联、民生两家券商合作举办。

对于行业当下高度聚焦的并购业务,国联集团总裁、国联证券党委书记、民生证券董事长顾伟表示两家机构高度重视并购重组业务,目前已紧跟监管战略导向,结合市场变化形势,做出相应的业务重点和资源布局调整。

顾伟表示,两家券商下一步将充分把握难得的政策机遇,与监管部门和交易所同向发力,与各大中介机构、投资机构和金融机构携手并进。

“在坚持深耕区域、精耕行业的基础上,不断提升执业质量和专业服务能力,推动更多符合政策要求的优质项目尽快落地,共同营造支持高质量产业并购的良好市场生态。”顾伟表示。

会上,东州资产评估事务所总裁张永卫分享了上市公司并购重组评估实务,并结合科创类企业持续研发投入、周转相对较慢、面临风险较大的特点,其介绍了常用的退出倍数模型和RNPV模型。

上海科创基金总裁杨斌则指出,目前S基金具有配置价值近日巨大增长潜力。S策略与行业并购整合相配套,有助于筛选和接力扶持优秀的新质生产力公司,跨入资本市场门槛。

“一级市场的私募资本获得了IPO之外有效退出渠道,有助于私募资本收回投资及健康运作,为聚焦下一轮国家产业发展方向做好了准备。”杨斌说。

国联、民生两家券商的相关负责人则在会上表示,“新国九条”以及“并购六条”推出后,两家券商将着力提升产业并购服务能力,具体包括:

一是利用公司前期积累的大量已上市和拟上市公司客户资源,充分发挥交易中介职能,帮助已上市公司寻找优质资产,帮助未上市公司寻找上市退出机会。

二是持续加强“投资+投行+投研”的业务协同联动,提高对产业的专业判断能力,为客户提供科学合理的交易方案,提高投行在并购重组业务中的撮合能力。

三是不断改变投行业务团队对于IPO业务标准化模式的思维方式和工作习惯,持续引导投行业务人员积极开拓并购重组业务。

四是在无锡市委、市政府的领导和大力支持下,立足资源禀赋,深耕无锡、精耕无锡,努力助力无锡产业转型升级和高质量发展。

据了解,国联证券与民生证券还将在今年第四季度围绕生物医药、新能源等领域,进一步举办相应领域的并购峰会,为客户推介并购重组机会。

今年9月27日,国联证券宣布与民生证券重组申请已获证监会受理,随着相关事宜推进,两家券商的整合“闯关”有望进一步提速。

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