美股休市欧股涨,欧洲汇债再跌,英镑英债重灾区,虚拟货币跌势延续

房家瑶、杜玉、黄雯雯
周四美国前总统卡特的全国哀悼日,多位美联储官员支持今年更慢降息且月底可能按兵不动,美股指数期货小幅走低,美元指数升穿109,油价涨1%重新逼近三个月高位,黄金再创四周新高后收窄,比特币跌向9.1万美元,狗狗币24小时一度跌超7%。

周四,美股因悼念已故前总统卡特休市一日。昨日美联储会议纪要暗示通胀风险上升后,美联储官员轮番讲话令降息预期收紧。美联储理事鲍曼称,本来早在12月就该支持FOMC按兵不动,通胀存在上行风险,这应该促使美联储暂停行动并评估数据。昨日报道称,特朗普团队考虑重组美联储领导层,美联储理事鲍曼或升任金融监管副主席。

2025年票委、波士顿联储主席柯林斯赞成2025年更耐心、更少降息,原因是就业数据强劲且通胀挥之不去,预计今年有两次降息。如果数据不清晰,官员们或会延迟降息。2026年票委、费城联储主席哈克同样称,现阶段暂停降息是适宜的,必须取决于数据,美联储不应该仓促行动。2027年票委、里士满联储主席巴尔金称,推高长期利率的是期限溢价而非通胀。2025年票委、堪萨斯联储主席施密德指出,如果数据改善,我倾向于FOMC渐进式地降息。

欧洲方面,英债连跌四天,基准十年期英国国债收益率连日创2008年来新高,30年期英债收益率创1998年来新高。英国财相副手、首席秘书Jones称,英债市场秩序正常,债券需求强劲,昨日新的五年期债券超额认购,政府无需紧急干预市场。央行将逐步降息,但难以判断适合的速度。英镑则刷新一年低位,英国股指走高。

国际方面,日本11月基本薪资同比增长2.7%,创32年来最大涨幅,提振日本央行加息前景。日本央行称薪资方面看到进展,但未明确暗示加息时间。墨西哥央行会议纪要显示,潜在美国关税造成严重的不确定性,造成CPI风险。

尽管通胀担忧加剧,令欧洲股市开盘下跌,但最终仍收涨,泛欧斯托克600指数收涨0.41%。主要股指和行业板块多数收涨,其中矿业股涨1.47%领涨,而零售股跌0.84%:

  • 泛欧STOXX 600指数收涨0.41%,报515.84点。欧元区STOXX 50指数收涨0.43%。富时泛欧绩优300指数收涨0.45%。
  • 个股中,英国快餐零售商Greggs股价大幅下跌15.8%,原因是其销售额低于分析师预期。丹麦疫苗制造商Bavarian Nordic股价上涨3.8%,此前该公司宣布启动计划中的最高1.5亿丹麦克朗(约合2070万美元)的股票回购计划。空客预计2027年飞机产量目标为每个月75架,准备回应潜在的美国关税。
  • 德国DAX 30指数收跌0.06%。法国CAC 40指数收涨0.51%。荷兰AEX指数收涨0.77%。意大利富时MIB指数收涨0.59%。英国富时100指数收涨0.83%。西班牙IBEX 35指数收涨0.86%。

两年期德债收益率涨超3个基点,30年期英债收益率盘中刷新1998年以来最高位之后涨幅收窄,英国财政部官员就债市抛售表态:

  • 欧债:欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨1.8个基点,报2.567%。两年期德债收益率涨3.3个基点。英国10年期国债收益率涨1.5个基点,报4.811%,刷新日高时曾达到4.921%,续创2008年以来新高。两年期英债收益率涨0.4个基点,30年期英债收益率涨2.2个基点,续创1998年以来的最高水平。法国10年期国债收益率涨3.5个基点。意大利10年期国债收益率涨3.0个基点。

受美国和欧洲部分地区寒冷天气的影响,推动冬季燃料需求增加,周四美油和布油涨约1%,花旗、摩根大通等看好年初短期油价前景:

  • 美油:WTI 2月原油期货收涨0.60美元,涨幅将近0.82%,报73.92美元/桶。美油盘中最高涨近1.3%上逼74.30美元。
  • 布油:布伦特3月原油期货收涨0.76美元,涨幅大约1.00%,报76.92美元/桶。布油盘中最高涨超1.4%站上77.20美元。
  • 花旗上调第一季度布油价格预期至每桶71美元,美油每桶67美元,但维持2025年整体看跌观点,布伦特原油将从第二季度起跌至每桶60美元,原因是季节性库存堆积超出常见水平。另外,地缘政治因素支撑市场,报道称拜登总统预计将于本周宣布针对俄罗斯经济的新制裁措施,制裁的一个主要目标是俄罗斯的石油行业。
  • 天然气:美国2月天然气期货收涨约1.37%,报3.7010美元/百万英热单位。欧市尾盘,TTF基准荷兰天然气期货跌0.49%,报45.040欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货跌0.82%,报113.100便士/千卡。

以下为北京时间1月9日22:00以前更新内容

1月9日周四,由于投资者担忧英国财政和通胀前景,英国资产遭遇抛售,英镑兑美元跌至2023年11月以来最低水平,英国债券大跌。欧股平开,日股集体收跌。

美联储12月会议纪要显示,几乎所有FOMC成员都认为通胀前景的上行风险有所增加,加剧了投资者对今年降息次数可能低于预期的担忧。

欧洲斯托克50指数开盘跌0.5%,德国DAX指数跌0.2%,英国富时100指数平开,法国CAC 40指数跌0.4%。

日经225指数收盘跌0.9%,报39605.09点。日本东证指数收盘跌1.2%,报2735.92点。

英镑兑美元汇率一度下跌0.6%,至1.2294美元,现跌0.53%。欧元兑英镑涨幅扩大至0.6%,至0.8399。

英国10年期债券收益率上升了17个基点至4.858%。美债结束四连跌,美国10年期债券收益率降至4.682%。

英国富时100指数期货涨0.35%。

美国10年期债券收益率降至4.682%。

英国10年期债券收益率升至4.858%。

英镑兑美元汇率一度下跌0.6%,至1.2294美元,创2023年11月以来最低水平,现跌0.53%。

风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
相关文章