宁德时代：刊发H股招股说明书，本次发行的H股预计5月20日挂牌上市

宁德时代H股发行公告核心要点解读

1. 发行进展

• 2025年2月11日递交H股上市申请，3月25日获中国证监会备案，4月10日通过港交所聆讯，5月6日刊发聆讯后资料集。

• H股招股说明书于5月12日在港交所网站发布，A股投资者需通过指定链接查阅（中英文版本已提供）。

1. 发行规模与结构

• 基础发行量：117,894,500股H股，其中香港公开发售占7.5%（8,842,100股），国际发售占92.5%（109,052,400股）。

• 调整机制：
  

  • 发售量调整权：最多增发17,684,100股；

  • 超额配售权：最多增发20,336,700股（若调整权悉数行使）。

• 最大发行量：若两项权利均行使，总发行量可达155,915,300股。

1. 定价与时间安排

• 发行价上限：不超过263港元/股；

• 公开发售期：5月12日至15日，预计5月16日前公布最终定价；

• 上市时间：预计5月20日在港交所挂牌交易。

1. 特别提示

• 本次公告及H股招股说明书不构成任何证券要约或投资建议，A股投资者需以境内披露信息为准。