中国工商银行全球中期票据上市公告要点解读
发行概况
工商银行(证券代码:01398)通过香港、新加坡及迪拜分行发行总额200亿美元全球中期票据计划下的三笔票据:
香港分行:10亿美元浮动利率票据(证券代码:5563),2028年到期。
新加坡分行:3亿美元固定利率票据(票息4.125%,证券代码:5569),2028年到期。
迪拜分行:30亿元人民币固定利率票据(票息2.00%,证券代码:85026),2028年到期。
上市安排
香港联交所:2025年5月22日起以专业投资者债务证券方式上市交易。
其他交易所:同步申请新加坡交易所上市及纳斯达克迪拜交易准入,生效时间同为首个交易日(5月22日或之后)。
承销机构
全球协调人及账簿管理人包括汇丰、渣打、中资大行(如农行、中行等)及国际投行(如东方汇理、瑞穗等),具体分工详见公告。
重要声明
票据未在美国证券法下注册,不面向美国投资者发售。
其他交易所信息可通过新加坡交易所(www.sgx.com)及纳斯达克迪拜(www.nasdaqdubai.com)查询。
(全文199字)
风险提示及免责条款
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