复星国际出售广州淘通股权交易进展公告要点

核心交易条款更新

• 最终代价确定：根据独立估值报告，广州淘通100%股权评估值为人民币7.77亿元，复星开心购等关联方出售代价合计人民币4.16亿元，均以现金支付

• 生效条件：需广州淘通及杭州天元股东大会批准，并获深交所审核通过及证监会同意注册

• 交割前提：新增条件包括广州悠淘普通合伙人份额转让完成，以及特定客户代运营业务服务费全额回款

财务数据及影响

• 标的业绩：广州淘通2024年除税后利润6,910万元，2023年6,250万元；2024年末净资产5.85亿元

• 交易收益：基于出售代价4.16亿元及账面价值3.23亿元，本集团预计录得收益约9,306万元

• 估值方法：采用收益法，折现率9.61%，预测期5年至2029年

监管合规

• 关连交易性质：因涉及公司执行董事黄震及重大附属公司董事，构成关连交易

• 披露要求：适用百分比率超过0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准

• 盈利预测确认：董事会及申报会计师已就收益法估值构成的盈利预测出具确认函件