在关税不确定性和通胀降温迹象的双重影响下,市场波动加剧,周五股指大多走低:
- 美股盘前,据报道,美国财政部长贝森特称与中国的贸易谈判“有点停滞”,他认为中美两国领导人可能需要通话,双方才有可能达成协议。美国4月核心PCE价格同比2.5%,创下四年多新低。尽管9月降息预期升温,但关税不确定下,美股三大股指依旧小幅低开,纳指跌近0.3%。
- 美股早盘,日本政府强烈要求美国重新考虑关税政策,将在6月G7会议之前与美方再次磋商。此外据报道,特朗普政府酝酿扩大海外科技业制裁。随后美股指持续下挫、英伟达跌4.5%。美国10年期国债收益率跌向4.4%,日内跌幅扩大至1.6个基点。
- 美股午盘,特朗普提及通话,希望解决美国贸易和关税问题上的分歧后,道指转涨、标普纳指收窄跌幅。
周五美股从早盘跌势中反弹,为动荡但强劲的5月画上句号。标准普尔500指数创下1990年以来最佳5月表现,也创下2023年11月以来最佳单月表现,涨幅超过6%。道琼斯指数当月上涨4%,纳斯达克指数则飙升近10%,创一年半最大月涨。特斯拉跌超3%,英伟达跌近3%,5月仍均涨超20%;中概指数跌近3%。
美股三大股指:
标普500指数收跌0.48点,跌幅0.01%,报5911.69点,创2023年11月份以来最佳单月表现。
道琼斯工业平均指数收涨54.34点,涨幅0.13%,报42270.07点。
纳指收跌62.11点,跌幅0.32%,报19113.77点。纳斯达克100指数收跌22.96点,跌幅0.11%,报21340.99点,也创2023年11月份以来最佳单月表现。
本周,标普指数累涨1.19%,纳指累涨0.99%,道指累涨0.98%。本月是自特朗普11月就职美国总统以来表现最好的一个月。
美股行业ETF:
生物科技指数收跌2.03%,半导体ETF跌1.77%,能源业ETF、区域银行ETF、银行业ETF、可选消费ETF、科技行业ETF至多跌0.89%。
本周“科技七姐妹”仅苹果累跌:
美国科技股七巨头(Magnificent 7)ETF指数下跌1.04%,本周累计涨2.93%。
苹果则收涨0.45%,Meta Platforms涨0.38%,微软涨0.37%,谷歌A跌0.07%,亚马逊跌0.34%,英伟达跌2.92%,特斯拉收跌3.34%。
本周,英伟达累计涨1.73%,Meta Platforms累计涨1.72%,特斯拉累计涨1.59%,微软累计涨1.21%,亚马逊累计涨0.94%,谷歌A累计涨0.51%,苹果累计收跌0.25%,。
芯片股:
费城半导体指数收跌2.11%,报4758.06点,本周累跌0.36%。
AMD跌2.03%,本周累涨2.40%。
AI概念股:
Tempus AI上涨1.38%,Palantir上涨7.73%,Applovin收涨2.28%。
本周,Applovin累计收涨15.11%,Palantir累涨9.07%,Tempus AI累跌3.81%,
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收跌2.5%,5月份累涨约1.8%。
热门中概股B站初步收跌4.1%,小鹏跌3.6%,蔚来跌3.5%,文远知行和新东方也跌超3%,百度、阿里巴巴、百胜中国、腾讯跌超2%,小马智行则涨11.8%。
其他个股:
Gap收跌20.18%,公司预警关税将侵蚀其年度营业利润。
根据美国银行引用的EPFR Global数据,截至5月28日的一周内,欧洲地区基金吸引了约10亿美元的资金流入,而美国股票则遭遇约51亿美元的资金流出。欧股多数走高,欧洲STOXX 600指数5月份累涨4%。德国股指5月涨超6.8%,意大利银行指数累涨7.2%。
泛欧欧股:
欧洲STOXX 600指数收涨0.14%,报548.67点,本周累计上涨0.65%,5月份累计上涨4.02%。
欧元区STOXX 50指数收跌0.08%,报5366.59点,本周累涨0.76%,5月份累涨4.00%。
各国股指:
德国DAX 30指数收涨0.27%,报23997.48点,5月份累计上涨6.84%。
法国CAC 40指数收跌0.36%,报7751.89点,5月份累涨2.08%。
英国富时100指数收涨0.64%,报8772.38点,5月份累涨3.66%,富时250指数累涨6.04%,富时350指数累涨3.36%。
荷兰AEX指数累涨5.13%,丹麦OMX哥本哈根20指数累涨5.52%、哥本哈根25指数累涨6.37%。
板块和个股:
富时泛欧绩优300指数收涨0.17%,报2175.09点,5月份累涨3.86%。
赛诺菲收跌4.84%,此前欧股盘前赛诺菲和再生元制药披露的数据显示,用于治疗肺病的药物Itepekimab的临床试验结果好坏参半。
美国国债迈向2025年以来首次单月下跌,糟糕的月度表现反映美国国债面临的阻力日益加大,美国政府的政策不可预料,动摇了投资者信心,两年期美债收益率整月涨超29个基点。
美债:
纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.77个基点,报4.4004%,5月份累计上涨23.84个基点,整体上持续走高,5月22日曾达到4.6247%。
两年期美债收益率跌4.11个基点,报3.8975%,5月份累涨29.47个基点,1-14日持续走高并达到4.0592%,随后高位震荡。
欧债:
- 德国通胀放缓步伐不及预期之后,德国短期国债表现略逊。德国2年期国债收益率上升1个基点,至1.78%,10年期收益率持平于2.51%。
- 意大利10年期国债收益率持平,报3.49%。法国10年期国债收益率跌1个基点,报3.17%,10年期英国国债收益率持平于4.65%。
美元连续第五个月下跌,跌至三年低点的支撑位,彭博美元指数5月份累跌超0.6%。
美元:
5月份,ICE美元指数累计下跌0.14%,周五(5月30日)纽约尾盘报99.330点,5月12日曾涨至101.977点,月内有一半的时间窄幅震荡与平盘附近。
彭博美元指数累跌0.66%,报1215.58点,5月12日也曾达到1241.70点,5月26日则曾跌至1207.08点。
非美货币:
纽约尾盘,欧元兑美元下跌0.16%,报1.1347。本周累计走势基本持平,累计跌幅0.04%。
英镑兑美元下跌0.15,报1.3471,本周累计下跌0.46%。
美元兑瑞郎基本持平%,报0.8226,本周累涨0.20%。
日元:
纽约尾盘,美元兑日元基本持平,报144.02日元,本周累计上涨1.02%。
离岸人民币:
纽约尾盘,离岸人民币兑美元报7.2051元,较周四纽约尾盘跌175点,日内整体交投于7.1812-7.2099元区间。
5月份,离岸人民币震荡上行,从7.2871元(5月1日)一路上涨至7.1615元(5月26日)。
加密货币:
纽约尾盘,现货比特币下跌1.45%,报104578.79美元,较上周日累计下跌超2.8%。
美国商品期货交易委员会(CFTC):5月27日当周,投机者所持WTI原油净多头头寸下降8,284手合约,至120,582手合约,创六周新低。美国原油5月涨5.5%,OPEC+即将在周六开会决定是否继续增产石油。
原油:
WTI 7月原油期货收跌0.15美元,跌幅超过0.24%,报60.79美元/桶,5月份累计上涨5.50%。
布伦特7月原油期货收跌0.25美元,跌幅大约0.39%,报63.90美元/桶,5月份累涨4.65%。
天然气:
NYMEX 7月天然气期货收跌约2.13%,报3.4470美元/百万英热单位,5月份累跌5.17%。
现货黄金回落、勉强连涨五个月。伦铜5月份累涨将近4.1%,伦铝涨超1.8%,伦锡则跌3%。
黄金:
纽约尾盘,现货黄金跌0.83%,报3290.55美元/盎司,5月份累计上涨大约0.10%。
COMEX黄金期货跌0.84%,报3289.40美元/盎司,5月份累跌约0.90%。
白银:
纽约尾盘,现货白银跌1.01%,报32.9832美元/盎司,5月份累涨约1.10%。
COMEX白银期货跌1.06%,报33.070美元/盎司,5月份累涨约0.70%。
其他金属:
纽约尾盘,COMEX铜期货涨0.37%,报4.6930美元/磅,5月份累涨约1.80%。
LME期铜收跌70美元,报9498美元/吨,5月份累计上涨将近4.09%。
LME期锡收跌830美元,报30406美元/吨,5月份累跌超3.00%。
LME期镍收跌139美元,报15237美元/吨,5月份累跌超1.17%。