中国股债商齐涨!创业板涨超1%,国债午后走高,焦煤焦炭强势反弹,港股创新药再度爆发

盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交逾1.17万亿。板块方面,光模块(CPO)、稀土永磁、大消费等板块涨幅居前,航空、物流等板块跌幅居前。

6月4日周三,A股走高,三大股指集体收涨,稀土永磁、大消费等板块活跃。港股方面,恒指、恒科指午后涨幅有所收窄,医药股持续强势,创新药再度爆发,蜜雪集团、泡泡玛特、老铺黄金齐创新高。商品方面,国内商品期货近乎全线上涨,焦煤、焦炭、集运欧线领涨。债市方面,国债期货午后悉数回升。

A股:截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.87%,创业板指涨1.11%。

盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市近4000股飘红,今日成交逾1.17万亿。板块方面,光模块(CPO)、稀土永磁、大消费等板块涨幅居前,航空、物流等板块跌幅居前。

大消费板块集体走强,黄金珠宝、美容护理、食品饮料等方向领涨,莱绅通灵、萃华珠宝、豪悦护理、西麦食品等十余股涨停。光模块(CPO)强势反弹,太辰光、德科立等涨超10%。

港股:截至收盘,恒指涨0.6%,恒科指涨0.57%。

医药股涨幅居前,君圣泰医药-B涨约42%,叮当健康涨约32%。大型科技股多走高,美团、阿里、京东、腾讯、网易悉数收涨。茶饮股上涨,茶百道涨约13%,奈雪的茶涨约6%,蜜雪集团涨约5%。

值得注意的是,蜜雪集团、泡泡玛特、老铺黄金齐创新高,其中,泡泡玛特收涨超5%,年内涨幅超过156%,总市值超3300亿港元。老铺黄金涨超3%,年内涨幅超过315%,总市值1716亿港元。蜜雪集团年内涨幅超过200%,总市值超过2330亿港元

债市:国债期货午后悉数走高,截至收盘,30年期主力合约跌0.10%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.04%。

商品:国内商品期货近乎全线走高,截至收盘,焦煤主力合约涨超7%,集运欧线涨超6%,焦炭涨超5%,纯碱、沪锡涨超3%。菜籽油跌超2%,烧碱、菜籽粕、纸浆、鸡蛋跌超1%。

对于焦煤期货的反弹,国泰君安期货认为,焦煤短期反弹,因市场出现一定利多预期,主要受蒙煤出口资源税的传闻扰动。虽然该消息目前仍有待证实,但短期市场情绪发生明显变化。

消息面,6月4日,中证报头版文章称,随着年中时点临近,市场对流动性的关注度攀升,这是因为在月末叠加跨季等因素影响下,年中流动性供求矛盾往往较为突出。在必要时,不排除人民银行将进一步采取降准等措施的可能,进一步释放长期流动性,确保年中乃至下半年流动性维持合理充裕水平。另一方面,人民银行国债买卖操作有望适时重启。

A股光模块(CPO)、稀土永磁板块大涨

今天,光模块(CPO)板块领涨,太辰光、德科立涨幅均超过10%,联特科技、新易盛、中际旭创等纷纷跟涨。

消息面,消息面上,据华尔街见闻此前提及,周二,英伟达股价上涨约3%至141.22美元,市值达到3.45万亿美元,超越微软的3.44万亿美元,1月以来首次重登全球市值最高公司宝座。目前,英伟达的预期市盈率约为29倍,远低于其历史均值,PEG指标也低于Mag 7中其他成员的水平,意味着股价更被低估。

国信证券在研报中指出,全球互联网云厂仍在加大AI投入。关税是短期扰动,全球AI行业景气度持续,持续关注算力设施,光器件光模块等。

A股稀土永磁板块涨幅居前,科恒股份20CM涨停,广晟有色涨停,中科磁业、大地熊、盛和资源等涨幅靠前。

大摩研报指出,每个人形机器人平均需要约0.9公斤稀土金属,与电动汽车相当,包括28个用于关节的旋转和线性执行器,以及12个手部执行器。人形机器人革命或催生8000亿美元关键稀土矿物需求。

港股医药股爆发,创新药飙升

今天,港股医药股爆发,恒生生物科技指数收涨超%,创新药方向集体飙升,君圣泰医药大涨40%,信达生物、再鼎医药涨超10%,君实生物、开拓药业、泰格医药等纷纷走高。

A股创新药表现也不错,圣诺生物、首药控股、信立泰、皓元医药、泰格医药均涨超6%。

消息面,据上海证券报,伴随着国内创新药屡屡达成“天价授权交易”、恒瑞医药等药企登陆港交所布局“A+H”两地上市、超70项原创性研究成果亮相2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会等,国内创新药企发力海外市场各显身手、大放异彩。

继三生制药与辉瑞达成最高超60亿美元的全球独家开发权协议,并创下国产创新药对外授权纪录后,5月30日,石药集团再传捷报:其表皮生长因子受体抗体药物偶联物(EGFR-ADC)等若干产品有望达成三项潜在BD(商务拓展)合作,潜在交易总额接近50亿美元。

华福证券在最新的一份研究报告中指出,从药品研发周期的角度看,目前绝大部分国内出海的创新药在美国处于临床阶段,尚未到注册性临床数据读出时间、申报上市和大批量产品销售放量阶段,未来“10—50—100”的过程才是中国创新药真正验证和兑现的收获期。

天风证券表示,展望2025年,整体市场呈现风险偏好提升的趋势,创新药是最佳映射子板块。创新药板块拥有强大的产业逻辑,包括政策扶持、企业经营改善以及国际化拓展等多个方面。

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