美国ISM服务业PMI和ADP就业数据疲软,加剧市场对该国经济放缓甚至衰退的担忧。降息预期飙升,交易员押注美联储今年将降息两次,全球股市创新高。美股涨跌互现,标普纳指逼近高点,道指终结四连涨。美元指数、美债收益率携手走低,黄金震荡走高。
美国宏观数据成为焦点,美国股市周三收盘涨跌互现:
美股盘前,美国5月ADP就业人数仅增3.7万人,增幅创2023年3月以来新低。特朗普称鲍威尔现在必须降息,美国联邦住房金融局局长同样呼吁鲍威尔降息。美国三大股指开盘小幅上涨,道指现涨超0.1%,标普500指数、纳指现涨约0.2%。科技七巨头多数上涨,Meta涨幅靠前。
美股早盘,美国5月ISM非制造业指数将近一年来首次萎缩。降息预期大增,交易员押注美联储今年将降息两次。美股短线下挫,美元回吐昨日的涨幅,重回近2年低点附近。美债、黄金、避险货币走强。其中美国10年期国债收益率跌幅迅速,午盘后一度跌超10基点。
周三,美股涨跌互现,标普收盘持平,大型科技股领涨纳指,小型股指数和道琼斯指数则下跌。Meta涨超3%,领涨科技七巨头。中概股指数涨超2%,表现优于美股大盘,蔚来汽车收涨6.2%,阿里巴巴涨约4%。
美股三大股指:
标普500指数收涨0.44点,涨幅0.01%,报5970.81点。
道琼斯工业平均指数收跌91.90点,跌幅0.22%,结束此前连续四个交易日上涨的趋势,报42427.74点。
纳指收涨61.53点,涨幅0.32%,报19460.49点。纳斯达克100指数收涨59.34点,涨幅0.27%,报21721.92点。
美股行业ETF:
能源业ETF收跌1.95%,公用事业ETF、区域银行ETF、银行业ETF至多跌1.75%;
科技行业ETF则收涨0.15%,生物科技指数ETF涨0.41%,全球科技股指数ETF涨0.41%,网络股指数ETF涨1%,半导体ETF涨1.19%。
“科技七姐妹”:
美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨0.38%,报163.86点。
Meta收涨3.16%,谷歌A涨1.13%,亚马逊涨0.74%,英伟达涨0.50%,微软涨0.19%,苹果则收跌0.22%,特斯拉跌3.55%。英伟达和微软市值均超过3.4万亿美元。
芯片股:
费城半导体指数收涨1.39%,报5033.35点。
台积电ADR收涨2.42%,AMD涨1.08%。
AI概念股:
Applovin收4.52%,Tempus AI上涨1.32%,Palantir下跌2.37%。
中概股:
纳斯达克金龙中国指数收涨2.04%,报7254.51点。
热门中概股蔚来汽车收涨6.2%,阿里巴巴涨约4%,小鹏涨3.4%,京东和腾讯涨超2%。
其他个股:
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌1.37%。
CrowdStrike跌5.77%,公司第二季度收入预测低于市场预期。
波音收跌0.70%,美国商务部长称6月份将设定飞机关税。
德国批准460亿欧元的企业减税措施,以助力经济增长。欧洲股市收涨约0.5%,意法半导体涨超11.1%,Prosus涨超4.6%。德国股指收涨约0.8%创历史新高,丹麦股指涨超1.9%,意大利银行指数则跌超0.8%。
泛欧欧股:
欧洲STOXX 600指数收涨0.47%,报551.02点。
欧元区STOXX 50指数收涨0.55%,报5405.15点。
各国股指:
德国DAX 30指数收涨0.77%,报24276.48点,突破5月27日所创收盘历史最高位24226.49点。
法国CAC 40指数收涨0.53%,报7804.67点。
英国富时100指数收涨0.16%,报8801.29点。
板块和个股:
欧元区蓝筹股中,Prosus收涨4.63%——该公司总裁兼CEO Ervin Tu将辞任、但日后会继续以顾问身份服务集团,英飞凌涨4.21%,保乐力加涨3.36%。
欧洲STOXX 600指数的所有成分股中,意法半导体意大利米兰股价涨11.15%,CD Projekt涨9.05%表现第二,Prosus涨幅七大,维斯塔斯风力技术涨4.27%表现第十。
中长期美债收益率普遍跌约10个基点,美国经济数据疲软和油价下跌带来双重冲击。10年期德债收益率大致持平,50年期英债收益率跌超5个基点。
美债:
纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌9.86个基点,报4.3552%,日内至北京时间20:00在4.46%附近高位横盘震荡,20:15发布ADP就业数据(小非农)之后开始加速下行,00:52刷新日低至4.3473%。
两年期美债收益率跌8.46个基点,报3.8665%,日内交投于3.9676%-3.8562%区间。
欧债:
欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨0.2个基点,报2.528%,日内交投于2.504%-2.540%区间,绝大部分时间纠缠于2.525%附近。
英国10年期国债收益率跌3.1个基点,两年期英债收益率跌2.3个基点。
法西希三国10年期国债收益率平均涨10.3个基点,意大利10年期国债收益率跌0.3个基点。
美国经济数据疲软,美联储降息预期大增,交易员押注年内仍存两次降息概率。美元回吐昨日的涨幅,大幅走低,重回近2年低点附近。
美元:
纽约尾盘,ICE美元指数跌0.45%,报98.782点,日内交投区间为99.392-98.673点,继续下探4月21日底部97.921点。
彭博美元指数跌0.46%,报1208.39点,日内交投区间为1215.07-1207.30点。
非美货币:
纽约尾盘,欧元兑美元涨0.41%,英镑兑美元涨0.27%,美元兑瑞郎跌0.65%。
商品货币对中,澳元兑美元涨0.46%,纽元兑美元涨0.48%,美元兑加元跌0.30%。
日元:
纽约尾盘,美元兑日元跌0.87%,报142.71日元,日内交投区间为144.38-142.61日元。
欧元兑日元跌0.72%,英镑兑日元跌0.56%。
离岸人民币:
纽约尾盘,离岸人民币兑美元报7.1713元,较周二纽约尾盘涨204点,日内整体交投于7.1955-7.1700元区间。
加密货币:
纽约尾盘,现货比特币跌1.53%,报104615美元。
纽约原油期货收跌约0.9%,报道称沙特要求OPEC+继续大力度增产石油。此前由于地缘政治以及原油库存大幅下降,WTI原油一度上涨至 64 美元。
原油:
WTI 7月原油期货收跌0.56美元,跌幅超过0.88%,报62.85美元/桶。
布伦特8月原油期货收跌0.77美元,跌幅1.17%,报64.86美元/桶。
天然气:
NYMEX 7月天然气期货收跌0.16%,报3.7160美元/百万英热单位。
美元疲软之际,黄金价格乘势震荡走高,现货金价一度回升至3380美元上方。纽约期金涨超0.6%,一度逼近3410美元。伦锡收涨约2%。
黄金:
纽约尾盘,现货黄金涨0.59%,报3373.14美元/盎司,北京时间22:00发布美国ISM非制造业指数后显著拉升、并刷新日高至3384.74美元。
COMEX黄金期货涨0.64%,报3398.80美元/盎司,22:44也刷新日高至3409.70美元。
白银:
纽约尾盘,现货白银跌0.02%,报34.5103美元/盎司,18:20之后出现一波显著的跳水行情,18:49刷新日低至34.1880美元。
COMEX白银期货涨0.11%,报34.670美元/盎司。
其他金属:
纽约尾盘,COMEX铜期货涨0.65%,报4.8990美元/磅。
LME期铜收跌12美元,报9622美元/吨。
LME期锡收涨640美元,报32018美元/吨。LME期镍收跌43美元,报15395美元/吨。LME期铝收涨20美元,报2483美元/吨。