复星国际珠宝时尚集团增资交易公告要点解读

交易概况

• 交易性质：复星国际(00656)附属公司豫园股份筹划其附属公司珠宝时尚集团引入投资者，构成视作出售股权的主要交易

• 融资规模：计划融资总额不超过人民币20亿元，投资者不超过40家

本次增资方案

• 投资方：中银资产以人民币4亿元现金认购珠宝时尚集团新增注册资本人民币9,635.26万元

• 持股变化：增资完成后，复星国际通过豫园股份间接持有珠宝时尚集团经扩大股权总额的91.03%

• 资金用途：用于偿还自身和/或豫园股份的合格金融机构债务

前期增资情况

• 外部投资人：36名投资人通过菏泽珠盈间接投资珠宝时尚集团人民币9.8亿元

• 机构投资人：交银资产投资人民币6亿元，获得5.6054%股权

估值基础

• 评估基准日：2024年6月30日

• 净资产评估值：人民币90.16亿元（收益法）

• 2024年下半年净利润：人民币2.41亿元

监管合规

• 交易分类：构成主要交易，需遵守上市规则第14章相关规定

• 审批程序：已获控股股东复星控股书面批准，豁免召开股东大会

• 通函要求：需在公告后15个营业日内发出通函

特殊条款

设有投资人转让选择权和豫园方回购权，涉及特定触发条件和定价机制，为投资者提供退出保护。