BOSS直聘公告要点解读

股份发售概要

• 发行规模：初步发售最多3,000万股新A类普通股，可行使超额配股权增发450万股

• 发售结构：香港公开发售300万股（10%）+ 国际发售2,700万股（90%）

• 最高发售价：每股78.00港元

• 预计时间表：售股章程6月25日刊发，7月2日定价，7月4日完成及上市

包销安排

• 香港包銷佣金：1.5%，另可支付最多1.0%酌情奖励费

• 包銷商：高盛、摩根士丹利为整体协调人，华泰金融、富途证券、老虎证券参与

• 锁定期：公司承诺自协议日起至上市后90日内不发行新股

募资用途及财务数据

• 预计净筹资：约22.61亿港元（按最高价及初始发行量计算）

• 用途：投资技术基础设施、发展新业务、战略收购投资、营运资金

• 6月24日收盘价：68.40港元

重要条款

• 一般授权发行：无需股东批准

• 终止条件：包銷协议包含广泛的市场及公司重大不利变化终止条款

• 发售股份地位：与现有A类普通股享同等权利