阿里巴巴-W发行120.23亿港元可交换债券定价公告要点

债券发行概况

• 发行规模：120.23亿港元零息可交换债券

• 到期时间：2032年7月9日

• 预计发行完成时间：2025年7月9日

• 募集资金净额：约119亿港元

交换条款核心要点

• 初始交换价格：每股阿里健康股份6.23港元，较对冲配售价格4.21港元溢价48%

• 交换比例：每100万港元本金额的债券可交换约160,513.6股阿里健康股份

• 交换期限：发行后第41日起至到期前第5个交易日

• 若全数交换，将占阿里健康已发行股本不超过约12%

赎回安排

• 债券持有人可要求2030年7月9日赎回

• 阿里巴巴2030年7月9日后可选择赎回

• 赎回价格为本金金额100%

募集资金用途

主要用于一般公司用途，包括投资支持云基础设施和国际商业业务发展

其他重要信息

• 阿里巴巴持有阿里健康约64%股份

• 债券预计在发行完成后60天内在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市