越秀地产公告要点解读

债券发行安排

• 发行主体：越秀地产95%控股的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司 • 发行规模：公司债券本金总额最高人民币96亿元 • 发行对象：面向专业投资者公开发行 • 上市地点：上海证券交易所 • 信用评级：获中诚信国际信用评级"AAA"评级

发行人财务状况（2025年3月31日）

• 总资产：3,565.40亿元（2024年末：3,634.17亿元） • 净资产：936.15亿元（2024年末：927.99亿元） • 负债总计：2,629.25亿元（2024年末：2,706.18亿元） • 一季度营收：139.12亿元 • 一季度净利润：6.39亿元，其中归母净利润4.25亿元

风险提示

• 债券发行需获中国证监会、上交所等监管机构批准，存在不确定性 • 发行人财务数据按中国会计准则编制，与越秀地产港股财报准则不同 • 公司将就批准情况适时发布进一步公告