中兴通讯：拟发行35.84亿元可转债用于加强算力产品研发

中兴通讯（00763）：拟发行35.84亿元可转债公告要点

发行概况

• 发行规模：人民币35.84亿元零息美元结算可转换债券，2030年到期

• 初始转股价：每股H股30.25港元，较7月28日收盘价26.1港元溢价15.90%

• 潜在转换股份：约1.297亿股H股，占现有H股约17.17%，占总股本约2.71%

资金用途

• 募集资金净额约4.943亿美元（折合人民币约35.43亿元）

• 用于加强公司算力产品研发投入

债券条款要点

• 到期日：2030年8月5日，零息债券

• 转换期：发行日起第41天至到期前7个工作日

• 发行人选择性赎回：未赎回本金低于最初发行总额10%时可全部赎回

• 债券持有人沽售权：可于2028年8月5日要求赎回

认购安排

• 根据2025年股东大会授予的一般性授权发行，无需股东进一步批准

• 向不少于6名独立认购人发售

• 已获国家发改委企业借用外债审核登记证明

风险提示 认购协议须满足多项先决条件，债券发行及认购能否完成存在不确定性。