8月8日周五,市场受俄乌可能停火消息刺激,油价走低,美股三大指数涨幅扩大,欧股小幅波动。其他资产中,此前有报道称金条将面临美国关税,纽约期金盘中一度突破3534美元的盘中历史新高,进一步拉大与现货金的溢价,但期金随后回落。由于周四30年期美债拍卖需求疲弱,美债收益率全线上行,显示出市场对美国债务的兴趣减弱。
亚洲股市中,在贸易缓解和科技股业绩利好情况下,日本东证指数首次站上3000点,创下新高。据央视新闻此前报道,日本贸易谈判代表表示,美国同意取消对日本商品的“叠加关税”,并减少汽车关税,日本汽车股如丰田、本田走高。此外日本科技股亮眼财报也支撑了走势,软银扭亏为盈,股价一度涨超10%创历史新高。索尼盘中涨6%,在周四因财报利好上涨4.1%的基础上继续攀升。
以下为核心资产走势:
美股早盘,道指涨约0.6%,标普500指数涨超0.7%,纳指涨幅扩大至超0.8%。
欧股小幅变动,泛欧股指小幅上涨0.1%,仍有望创下自5月以来最强的周度涨幅。德国DAX指数跌0.1%,英国富时100指数0.1%,法国CAC 40指数涨超0.3%。
日经225指数收涨1.9%。日本东证指数收盘上涨1.2%,报3024.21点。
美债收益率全线上行,基准10年期美债收益率上行逾2个基点。
美元指数涨超0.1%,结束五日连跌,欧元小幅跌0.1%。日元跌超0.4%,日本内需疲软,家庭消费增长不及预期,或将影响日本央行是否推迟加息。
现货黄金跌超0.3%,现货白银基本持平。
美油跌超0.8%,布油跌超0.6%。
美联储方面,据知情人士透露,美联储理事沃勒正成为特朗普总统顾问中讨论的热门人选,有可能接替杰鲍威尔担任美联储主席。特朗普表示,他已提名经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰担任美联储理事。
投研策略上,eToro的Bret Kenwell指出,股市动能强劲,超过80%的标普500公司本季度超出预期。他说,技术面和基本面都对看涨者有利。虽然2025年下半年可能会出现意外风险,但企业盈利超预期,美联储也正在接近降息。只要经济保持稳定,股市就有继续上涨的动力。
标普500接近历史新高,较4月的低点上涨了30%,尽管如此,一些公司警告客户,鉴于估值过高和持续的关税不确定性,市场可能会出现短期回调。美银的Michael Hartnett表示,投资者正从美国股市撤资,转而流入现金基金,因为人们对大规模关税对经济增长的影响有了新的担忧。
在宏观经济方面,Hartnett表示,银行大多数客户都押注于“金发姑娘”式的经济前景,即经济既不过热也不过冷。
根据美银报告引用EPFR Global数据,在8月6日这一周,约280亿美元从美国股市被赎回,而货币市场基金吸引了约1070亿美元,为自1月以来的最大流入。
KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示,交易者看到印度、瑞士被征重税,现在认为相比之下,日本的处境要好得多。日本的关税目前是15%,已经算轻了。
IG证券驻悉尼的市场分析师Tony Sycamore表示,这轮股市上涨的背景,是美联储正出现重大鸽派转向的趋势。
美股个股中,黄金板块普涨,哈莫尼黄金涨0.63%、金田涨0.5%、纽曼矿业涨超1%。
英特尔在盘前上涨,原因是首席执行官表示,他得到了公司董事会的支持,此前美国总统特朗普曾要求他辞职。
特斯拉股价下滑,原因是公司解散了其Dojo团队,这打乱了其打造自动驾驶技术超级计算机的计划。
Block公司股价上涨,因为这家数字支付公司超出了预期,并上调了全年利润指引。
Monster饮料公司股价上涨,因为其财报超出了预期。
Expedia集团盘前大幅上涨,原因是这家在线旅游公司报告了超预期的第二季度财报,并上调了全年预期。
广告技术公司The Trade Desk的股价暴跌29%,因为其财报表现令人失望。
欧股个股中,诺和诺德欧股涨4.6%,此前Intron Health将诺和诺德股票评级上调至”持有”。
慕尼黑再保险股价下跌超过8%,拖累整个保险行业下行,原因是该德国公司下调了全年收入预期。
日本东证指数、纽约期金新高,美元小幅走强
日本东证指数首次站上3000点,创下新高。
纽约期金盘中一度突破3534美元美元的历史新高。
美元小幅涨超0.1%。