赣锋锂业融资公告要点解读
核心事项
股份配售：赣锋锂业(01772)配售40,025,600股新H股，配售价29.28港元/股，较8月25日收盘价30.98港元折让5.49%。
可转债发行：同步发行13.7亿港元可转换债券，年利率1.50%，2026年8月到期，初始转换价33.67港元/股H股。
资金规模
配售所得款项净额：约11.69亿港元
可转债认购所得款项净额：约13.46亿港元
合计融资：约25.15亿港元
股本影响
配售后：配售股份占现有H股9.92%，占总股本1.98%
债券全部转换后：可转换约4,069万股H股，占现有H股10.08%，占总股本2.02%
资金用途
配售资金：40%优化资本结构偿还借款，30%国内外锂资源项目产能建设，30%补充营运资金
债券资金：40%重组海外借款降低融资成本，30%锂资源项目产能建设，30%补充营运资金
关键条款
禁售期：公司及控股股东李良彬承诺配售/发行完成后90天内不减持
赎回条款：H股连续30个交易日中20个交易日收盘价不低于转换价130%时可赎回
上市安排：配售股份将在港交所上市，债券拟在维也纳证券交易所上市
风险提示及免责条款
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