A股全天震荡分化,创业板午后拉升,黄金股爆发,算力硬件股午后大涨,医药股反弹。港股高开高走,恒科指涨超2%。阿里大涨超18%,比亚迪逆势跌超5%。国债午后走强,黑色系商品下跌。
9月1日,A股全天震荡分化,沪指窄幅盘整,创业板午后涨2%。算力硬件股再度爆发,CPO等方向领涨。黄金股大涨,医药股强势反弹,芯片半导体股继续活跃,华虹公司收涨10%。
港股高开高走,恒指、恒科指午后扩大涨幅至2%,大型科网股走强,阿里大涨超18%,医药股全线反弹,比亚迪逆势跌超5%。
债市方面,国债期货午后走强,30年期主力合约收涨0.3%。商品反面,国内商品期货分化,黑色系商品跌幅居前,焦煤、焦炭均跌超3%。
A股:截至收盘,沪指涨0.46%,深成指涨1.05%,创业板指涨2.29%。
盘面上,个股涨多跌少,沪深京三市超3200股飘红。沪深两市全天成交额2.75万亿,较上个交易日缩量480亿。板块方面,芯片股延续强势,兆易创新、万润科技等封板。创新药板块反弹,济民健康、康辰药业等涨停。CPO等算力硬件股拉升,光库科技、中际旭创涨超10%创新高。黄金股集体爆发,西部黄金、湖南黄金等多股涨停。下跌方面,大金融股集体调整,保险股领跌。
港股:截至收盘,恒指涨2.15%,恒科指涨2.2%。
盘面上,医药股大幅反弹,微创医疗涨超20%,药明生物、药明康德涨8%;科网股表现抢眼,阿里巴巴大涨近19%;黄金股集体爆发,紫金矿业涨近8%创新高。比亚迪逆势超5%,美图公司逆势跌超13%。
债市:国债期货午后显著拉升,截至收盘,30年期主力合约涨0.30%,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.02%。
商品:国内商品期货分化,截至收盘,多晶硅涨超6%,沪银涨超4%,烧碱、沪金涨逾2%,沪镍、SS等涨超1%,花生、甲醇等小幅上涨;焦煤、焦炭跌超3%,铁矿石、碳酸锂等跌超2%,棉花、苯乙烯等跌超1%,塑料、尿素等小幅下跌。
阿里暴涨19%
今天港股阿里巴巴高开高走,收盘暴涨近19%。
在阿里港股大涨之际,A股的阿里巴巴概念股今天也大幅走高,博杰股份、数据港、利扬芯片涨停,雅达股份、全志科技涨超12%,派诺科技、利尔达、科华数据、云天励飞、杭钢股份跟涨。
消息面,据见闻文章提及,阿里巴巴公布的最新财报显示,二季度Non-GAAP净利润同比下降18%,但核心业务展现出强大韧性:云业务收入同比增长26%,淘宝闪购则成为驱动用户增长的最大亮点。在财报电话会上,阿里管理层表示,过去四个季度已累计在AI基础设施与产品研发上投入超千亿元人民币,正开始转化为业绩增长。
阿里表示,将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支,阿里同时透露,已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案”,通过与不同合作伙伴合作,建立多元化的供应链储备,从而确保3800亿元投资计划能够如期推进。
中信证券研报指出,阿里巴巴最新财报显示,其2025年二季度资本开支及云业务均实现高增长,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长。在地缘政治对海外算力芯片供应的扰动下,阿里仍坚定投入AI基础设施,我们认为这标志着国产AI芯片的自主可控进程正在稳步推进,国内云厂商由AI需求驱动的资本开支将重回高速增长通道。
黄金股爆发
今天A股和港股的黄金股集体爆发。A股市场上,中金黄金、湖南黄金、西部黄金等涨停,山东黄金、四川黄金、山金国际等纷纷走高。
在港股市场,招金矿业、大唐黄金、灵宝黄金等大幅上涨。
消息面,9月1日亚洲市场盘中,COMEX黄金期货一度涨超1%,最高触及3552美元/盎司,再创历史新高;现货黄金盘中突破3480美元/盎司,已逼近4月份创下的历史新高;现货白银盘中一度涨超2%,自2011年10月以来首次突破每盎司40美元。今年以来,现货黄金涨幅超过32%,现货白银涨幅更是接近40%。
据见闻此前文章,上周公布的数据显示,美国7月核心PCE物价指数年率2.9%,预期2.9%,前值2.8%;美国7月核心PCE物价指数月率0.3%,预期0.3%,前值0.3%。东吴证券表示,美国通胀数据自4月以来保持温和上行态势,符合“再通胀”预期;此外,随着鲍威尔于全球央行年会释放对就业数据走弱的担忧,当下通胀幅度并不会减缓联储后续的降息步伐,实际利率的快速下行阶段到来。
东吴证券指出,特朗普罢免库克的行动被视为特朗普削弱美联储独立性的重要尝试,若成功,可能为未来美国总统干预货币政策开创先例;黄金在本轮行情中较高比重计价了主权货币的换锚运动,美元信用下行的叙事走得越久,则黄金的溢价越高。央行对黄金的买盘具备极强的延续性。看好黄金新一轮上涨空间。
华侨银行预计年末金价目标3570美元/盎司,2026年中上看3850美元;瑞银上调明年目标价至3700美元。摩根大通预测2025年央行黄金购买量达约850吨,金价达4000美元/盎司或更快到来。
创新药板块反弹
今天医药股板块的反弹也是A股和H股市场的亮点。在A股市场上,迈威生物20cm涨停,百济神州涨近8%,立方制药、百花医药等超10股涨停,智翔金泰、康辰药业等多股纷纷跟涨。
在港股市场,今天恒生生物科技指数大涨超5%,创新药板块内派格生物医药、映恩生物、复星医药等大涨。
消息面上,8月28日国家医保局正式公布了通过2025年医保及商保创新药目录调整初步形式审查的药品名单。
中金表示,国内工程师红利、丰富临床资源和支持性政策多边加持下,国产创新药已逐渐从跟随时代走向FIC、BIC创新。经历几年耕耘,国内品种商业化放量,并有望受益于支付端政策改革,创新药企盈利能力提升;在研管线数据优异,大额BD持续达成。进入2.0时代的创新药产业已经逐步完成质的提升。