百度集团(09888)发行优先票据公告要点

核心要点

发行概况

• 完成发行人民币44亿元优先无担保票据

• 票据期限：2029年到期

• 票面利率：1.90%

• 发行方式：根据美国证券法S规例，向美国境外非美国人士离岸发售

资金用途

• 一般公司用途

• 偿还部分现有债务

• 支付利息

上市安排

• 预期2025年9月16日在香港联交所生效上市及买卖批准

监管合规

• 票据未在美国证券法下登记

• 将向美国证监会提交6-K表格

• 不得向美国人士发行或出售