美国政府关门开始扰乱经济数据日程,美联储官员给本月降息泼冷水。主要美股指盘中曾齐转跌,黄金跌落纪录高位。重磅非农就业报告可能本周五如期发布,三大美股指摆脱跌势,集体收创新高。OpenAI与存储芯片巨头签署供应协议及最新估值被曝光后,芯片股成为美股上行主要推手。
市场继续关注美国政府关门的影响及是否有避免长期关门的迹象。部分经济数据缺席之际,美联储官员洛根这类表明立场的讲话更受关注。
美国政府关门进入第二日,美股盘前,原定周四出炉的单周失业救济申请人数和8月耐用品订单均未如期发布。在原定发布时间过后,美债收益率刷新日高。三大美股指继续集体高开,盘初纳指和标普500均创盘中最高纪录,此后道指和标普先后转跌,纳指曾短线转跌。
美股早盘,美联储FOMC会议明年票委洛根重申通胀风险,称降息需“格外谨慎”,避免过度宽松迫使联储收紧货币,暗示不支持本月继续降息。洛根讲话后,美元指数刷新日高,金银跌幅扩大刷新日低,纽约期金跌超1%,期银一度跌超4%。
美股午盘,媒体称参议院银行委员会的助理透露,劳工统计局(BLS)可能准备如期周五发布9月劳动力数据。三大美股指盘中齐涨。
美股午盘,美联储FOMC今年票委古尔斯比称,希望对过度靠前降息保持谨慎,美元和金银反应较平静。
周三官宣与OpenAI达成供应协议后,韩国“存储双雄”三星和SK海力士分别收涨3.5%和9.9%。美股盘前,媒体称OpenAI的员工在出售股份交易中对公司估值为5000亿美元,OpenAI晋升全球最高估值初创。英伟达一度涨逾2%,连续三日收创历史新高,其对手AMD和博通均曾涨超4%。
美股盘前,特斯拉公布三季度交付量49.7万创单季纪录,大超分析师预期,受益于美国消费者在政府税收抵免到期前抢购。盘初特斯拉涨超2%,但很快转跌,早盘曾跌近1.7%。
三大美股指早盘均曾转跌,午盘转涨,本周首度集体收创历史新高。芯片股力挺大盘,英伟达继续新高。公布季度交付量大超预期后,特斯拉盘初走高,但很快大幅转跌。前两日的上涨主力医药股回落。中概股总体跑赢大盘,阿里一度涨超5%。
美股基准股指:
- 标普500收涨0.06%,报6715.35点,连续两日收创新高。道指收涨78.62点,涨幅0.17%,报46519.72点,连续三日创收盘历史新高。纳指收涨0.39%,报22844.051点,刷新9月22日上周一所创的最高纪录。
- 小盘股指罗素2000收涨0.66%,报2458.49点;科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.37%,报24892.764点,连续两日刷新最高纪录;纳斯达克科技市值加权指数收涨0.77%,报2273.55点,刷新上周一所创的最高纪录,均五连涨。
美股行业ETF:
科技七巨头:
- 美国科技股七巨头(Magnificent 7)指数涨0.08%,报201.37点。
- Meta收涨1.35%,英伟达、苹果、谷歌A至多涨0.88%,其中英伟达六连涨,连续三日收创历史新高,而微软收跌0.76%,盘初一度涨2.5%的特斯拉收跌5.11%。
芯片股:
- 费城半导体指数收涨1.94%,报6626.382点,连续三日创收盘历史新高。
- AMD收涨3.49%,英特尔涨3.78%,博通涨1.44%,台积电美股则收跌0.12%。
医药股:
- 周三涨9.92%的阿斯利康美股(AZN)收跌逾0.8%,周三收涨8.2%的礼来(LLY)、周三收涨7.4%领涨道指成分股的默沙东(MRK)均收跌近0.7%,周三收涨6.8%的辉瑞(PFE)收跌近0.5%
中概股:
- 纳斯达克金龙中国指数收涨1.06%,报8852.95点,连续两日涨超1%,刷新2021年12月以来高位。
- 文远知行涨9.2%,小马智行涨4.5%,阿里巴巴涨约3.6%,蔚来汽车、满帮和乐信涨超3%,百度涨约2%,理想汽车涨超1%。
其他个股:
- 巴菲特领导的伯克希尔-哈撒韦确认将97亿美元现金收购其石化业务后,西方石油(OXY)盘初转跌,收跌7.3%。
- Fair Isaac(FICO)收涨约18%。该信用分析公司推出新系统,可供其他公司直接使用其抵押贷款申请人信用状况的评分系统、绕过传统的信用调查公司。信用报告公司Equifax(EFX)和TransUnion(TRU)分别收跌约8.5%和10.6%。
- 锂矿股Lithium Americas(LAC)收跌2.4%。Canaccord Genuity下调该个股评级至卖出、认为美国能源部的入股及修订贷款协议可能带来的收益有限。
- 在投资者Khrom Capital敦促公司探索战略转型方案后,Acadia Healthcare(ACHC)收涨8.4%。
- 宣布小幅上调季度现金股息后,星巴克(SBUX)收涨近2.8%。
芯片股和汽车股支持泛欧股指五连涨,两日收创历史新高,ASML涨超4%,Stellantis涨超8%,英股跌落纪录高位。
欧洲斯托克600指数收涨0.53%,报567.60点,连涨五个交易日,连续两日创收盘历史新高。
斯托克600各板块中:
- 科技收涨逾2.3%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值芯片股ASML涨4.30%,另一芯片股ASM国际涨6.56%。
- 汽车板块收涨近2.4%,得益于数据显示在美国和意大利新车销售势头好转后,巴黎上市的Stellantis涨约8.3%,德国宝马和奔驰均涨超1%;
- 银行板块跌超0.9%,成分股西班牙银行桑坦德跌1.80%,意大利的联合圣保罗银行跌2.02%、裕信银行跌2.27%。
主要欧洲国家股指周四表现不一。德股和法股五连涨,四连涨的英股跌落连续两日刷新的收盘最高纪录,两连涨的意股和西股分别收平和收跌。
美国失业救济申请人数未如期发布,美债收益率刷新日高,十年期收益率后回落至两周低位,两年期收益率本周首度攀升。
欧债:
欧债价格涨跌不一,盘中曾受美国经济数据未如期发布影响。到债市尾盘,英国10年期基准国债收益率约为4.71%,日内升2个基点;基准10年期德国国债收益率约为2.70%,日内降1个基点,日内呈M形走势,欧股盘中刷新日低至2.697%,原定发布美国失业人数时间过后曾短线拉升,美股盘前刷新日高至2.730%。
美债:
在美股盘前原定美国申请失业救济公布时间过后,美国10年期基准国债收益率曾升破4.12%刷新日高,后震荡下行,美股午盘下破4.09%,尾盘下测4.08%,刷新周三所创的9月18日以来低位,到债市尾盘时约为4.08%,日内降约2个基点,连降两日。
对利率前景更敏感的2年期美债收益率在亚市早盘下破3.53%,逼近周三刷新的9月18日以来低位,美股盘前失业数据未发布后,曾升破3.57%刷新日高,美股早盘美联储洛根讲话后曾有所上行、逼近3.57%,后回吐多数升幅,到债市尾盘时约为3.54%,日内升近1个基点,在连降四日后反弹。
美国原油库存不减反增以及市场猜测OPEC+继续增产持续施压,市场担心供应过剩,原油四连跌、齐创四个月新低,盘中跌超2%。
原油:
- 美股午盘刷新日低时,美国WTI原油跌至60.4美元,日内跌逾2.2%,布伦特原油跌至64.00美元,日内跌近2.1%。
- 原油连续四日收跌。WTI 11月原油期货收跌2.10%,报60.48美元/桶,刷新5月30日以来低位。布伦特12月原油期货收跌1.90%,报64.10美元/桶,刷新6月2日以来低位。
汽油和天然气:NYMEX 11月汽油期货收跌1.85%,报1.8510美元/加仑,四连跌;六连涨的NYMEX 11月天然气期货收跌0.98%,报3.4420美元/百万英热单位。