美国企业债市场周二创下单日发行量历史纪录，亚马逊是此次发行潮的绝对主角。
3月10日，据英国金融时报消息，周二，亚马逊领衔近十余家蓝筹企业集中涌入债市，合计融资规模突破650亿美元，刷新2013年威瑞森（Verizon）创下的520亿美元单日纪录。
知情人士透露，这家电商巨头周二向投资者推出11笔美元债券，目标融资370亿美元，较最初250亿至300亿美元的指导规模大幅上调，原因是吸引了约1230亿美元的认购需求。与此同时，亚马逊还计划最早于周三启动首次欧元债券发行，目标融资100亿欧元，两笔合计融资规模接近500亿美元。
除亚马逊外，霍尼韦尔航空航天（Honeywell Aerospace）、丰田金融服务及福特汽车金融服务等近十余家蓝筹企业也在周二集中入市融资。分析指出，这一局面的形成，源于中东冲突爆发逾一周后市场情绪的短暂回稳。
此次集中发行折射出企业融资窗口的高度不确定性。Allspring Global Investments高级固定收益交易员Mark Clegg表示，"完成这些交易的窗口越来越小，只要市场出现稳定迹象，资本市场从业者就必须立刻行动。市场已经从按周规划变成了按小时规划。"
科技巨头AI军备竞赛驱动借贷潮
亚马逊此次发债是大型科技公司为AI基础设施融资的最新一轮加速行动。
去年11月，亚马逊完成三年来首次美国债券发行，融资150亿美元。此后，竞争对手甲骨文（Oracle）上月发行250亿美元债券，Alphabet则通过美元、英镑及瑞士法郎多币种发行筹资逾300亿美元。
亚马逊今年2月披露全年资本支出计划高达2000亿美元，超过谷歌和微软等竞争对手，令市场为之震动，其中大部分资金将用于AI及数据中心基础设施建设。
首席执行官Andy Jassy上月在财报电话会议上表示，"我们将在这一领域积极投资……我们要投资成为这个领域的领导者。"他还表示，公司对数据中心算力需求预测充满信心，并计划加大对自研AI芯片、机器人技术及近地轨道卫星的投入。
从定价来看，亚马逊此次美元债中期限最长的一笔为50年期债券，最终定价为较美国国债利差130个基点，低于初始谈判时的155个基点，显示出强劲的市场需求对发行人形成有利议价空间。
尽管如此，新发债券相对亚马逊二级市场存量债券仍提供了可观的溢价，部分投资者估计额外收益率超过10个基点——这在当前市场环境下属于罕见情形。
Nuveen投资级企业债团队负责人Richard Cheng表示，"我们认为这非常有吸引力"，并指出亚马逊多元化的零售收入来源及不派发股息的政策增强了其信用质量。
