AI芯片市场的竞争格局正面临结构性重塑。Anthropic正探索自研芯片的可能性，亚马逊则考虑将内部芯片业务对外出售——两大动向同时指向同一趋势：科技公司正加速寻求绕开英伟达的替代路径。
据媒体援引三位知情人士消息，AI初创公司Anthropic正在评估自行设计芯片的可行性，以应对支撑更先进AI系统所需的算力短缺问题。与此同时，据报道，亚马逊首席执行官Andy Jassy表示，公司正在权衡向外部客户出售自研芯片的可能性，其内部芯片业务年收入规模有望超过200亿美元，若独立运营，年化营收或可触及500亿美元。
上述两则消息集中释放，令英伟达在AI芯片市场的主导地位承压。随着云服务商和AI公司纷纷加大定制芯片投入，市场调研机构TrendForce预测，基于ASIC的AI服务器出货量占比将从2026年的27.8%攀升至2030年的近40%，英伟达面临长期侵蚀。
值得注意的是，Anthropic的自研芯片计划仍处于早期阶段，最终可能不了了之；而亚马逊芯片目前依然通过AWS以租赁模式提供。但这两大动向已传递出清晰信号：科技巨头与AI公司对英伟达的依赖程度正在主动压缩。
Anthropic自研芯片：计划初期，成本门槛约5亿美元
Anthropic探索自研芯片的背景是需求的急速膨胀。该公司本周披露，旗下AI模型Claude的年化营收已突破300亿美元，而2025年底这一数字仅约为90亿美元。
媒体援引知情人士透露，该计划尚处早期，公司既未确定具体设计方案，也未组建专属团队，最终仍可能选择直接采购而非自行研发。媒体援引行业人士指出，设计一款先进AI芯片的成本约为5亿美元，涵盖工程师薪酬及制造流程的质量管控投入。
目前，Anthropic训练和运行Claude所用芯片来源多元，包括AWS的Trainium、谷歌的TPU以及英伟达的GPU。自研芯片的探索，折射出公司在供应保障上寻求更高主动权的意图。
与此同时，Anthropic本周刚与谷歌及Broadcom签署长期协议。Broadcom将向Anthropic提供约3.5吉瓦的AI算力资源，采用谷歌AI处理器，计划于2027年启动供应。Broadcom亦与谷歌达成长期合作，将为谷歌下一代AI机架开发并供应定制芯片及相关组件，合作期延续至2031年。探索自研芯片的同时锁定外部算力资源，体现了Anthropic应对供应风险的双轨策略。
亚马逊芯片外售：从云基础设施到半导体供应商
亚马逊正研究将自研芯片向外部客户出售的可行性，突破现有仅在AWS内部租赁使用的模式。Andy Jassy表示，公司内部芯片业务年收入规模有望超过200亿美元；若将该业务剥离为独立实体，向AWS客户及其他第三方供应半导体，年化营收规模或可达约500亿美元。
推动这一转变的核心驱动力是AI训练处理器的供需紧张。随着算力需求激增，企业正积极寻找英伟达产品的替代方案，这为亚马逊拓展芯片外售业务创造了市场窗口。
ASIC加速渗透，英伟达市场份额承压
Anthropic与亚马逊的布局并非孤例。据报道，Meta和OpenAI同样正在推进各自的芯片自研计划，大型科技公司在定制AI芯片领域的集体提速已成明显趋势。
TrendForce数据显示，随着谷歌、亚马逊等云服务提供商持续加大内部芯片研发投入，基于ASIC的AI服务器出货量在AI服务器总出货量中的占比将从2026年的27.8%逐步提升至2030年的近40%。英伟达在AI算力市场的份额将面临持续且长期的结构性压力。
