吕娟

吕娟

方正证券研究所副所长,机械行业首席分析师
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专栏
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阿尔法巴初体验纪要
阿尔法巴初体验纪要
2017-12-05 13:46:16
五分钟带你了解刚刚上路的阿尔法巴
国务院印发工业互联网的指导意见,“互联网+”成为未来制造业主流
国务院印发工业互联网的指导意见,“互联网+”成为未来制造业主流
2017-11-29 09:27:30
《意见》明确了建设和发展工业互联网的主要任务要夯实网络基础,打造平台体系,加强产业支撑,促进融合应用,完善生态体系,提升安全防护能力和推动开放合作。强调在网络升级改造,工业互联网平台建立,网络标准化,工业云等方面加大投入力度。
轨交装备:“十三五”发展有望超预期
轨交装备:“十三五”发展有望超预期
2017-11-27 17:52:30
未来三年我国高铁新增通车里程有望超过规划,动车需求有望超预期,标动预计将成为主力车型。强调加快铁路“走出去”,出口有望成为铁路装备需求的一个重要增量。包头地铁被叫停对“十三五”城轨建设影响有限,“十三五”期间我国城轨迎来快速发展期。
中集集团深度报告:航运周期反转+车辆需求回暖,未来可期
中集集团深度报告:航运周期反转+车辆需求回暖,未来可期
2017-11-27 15:21:39
集装箱周期反转;车辆业务回暖;业务多点开花,保障业绩稳定。
基本面继续超预期,坚定看好机械行业
基本面继续超预期,坚定看好机械行业
2017-11-27 15:13:36
①估计11月挖机销量同比增长依然在80%以上;②包头地铁被叫停,有利于地铁建设理性化,有望加速其他制式的快速发展;③成长板块目前最看好3C设备、天燃气产业链等。
浙江鼎力:定增顺利发行,高空作业平台龙头后劲十足
浙江鼎力:定增顺利发行,高空作业平台龙头后劲十足
2017-11-24 11:12:00
管理层具有前瞻性战略眼光,公司保持着持续性的竞争优势。加大海外市场的开拓力度,海外销售增长迅速。定增顺利发行,高端臂式新增产能有望在2019年实现达产,大幅增厚公司业绩。
智云股份:内部治理机制理顺,高速成长空间打开
智云股份:内部治理机制理顺,高速成长空间打开
2017-11-22 09:59:41
此次股权转让比例达到董监高减持新规规定的上限,公司迎来重大变化,之前让投资者担忧的治理结构问题将得到妥善解决。
三一重工:龙头业绩弹性巨大,小幅减持不改长期逻辑
三一重工:龙头业绩弹性巨大,小幅减持不改长期逻辑
2017-11-22 09:51:09
①小幅减持源于个人资金需求;②三一重工作为工程机械龙头利润弹性巨大;③公司拐点已现,高增长逻辑不变。
精测电子:大客户订单快速放量,高成长具备可持续性
精测电子:大客户订单快速放量,高成长具备可持续性
2017-11-21 13:42:07
受益国内面板产线建设高峰期来临,公司平板显示检测设备快速持续放量。在新型显示器件领域的投资有效拓宽公司产业链布局,有利于进一步增强公司高成长可持续性。
《指导意见》鼓励民间投资,聚焦制造业龙头企业
《指导意见》鼓励民间投资,聚焦制造业龙头企业
2017-11-21 11:01:11
针对近年来制造业民间投资增速放缓、活力不强的局面,《指导意见》有望破解制约民间投资的体制机制障碍,发挥民营企业在制造业领域主力军和突击队的作用,激发民间投资活力,培育壮大新动能,改造提升传统产能,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展。
周期基本面继续超预期,无惧短期调整
周期基本面继续超预期,无惧短期调整
2017-11-06 11:25:03
①本周工程机械龙头调整较多,估计受指数调整影响较多,我们观点不变,维持强烈推荐。②“一带一路”进党章,轨交装备出口迎来新机遇,强烈推荐中国中车、康尼机电。③成长板块目前最看好3C设备、天燃气产业链等。
战略性配置周期板块,成长板块热点分散
战略性配置周期板块,成长板块热点分散
2017-09-25 00:06:52
方正机械首席吕娟因为入职时间,以【方正机械研究小组(于百战等)】参与评比
日机密封:高附加值行业龙头,定位国际密封件企业
日机密封:高附加值行业龙头,定位国际密封件企业
2017-09-19 22:01:55
高附加值行业龙头,业绩稳定,周期性弱;受益下游复苏,日机密封业绩增速提升;战略清晰,行业整合者,定位国际密封件企业。
周期短期震荡成长热点分散
周期短期震荡成长热点分散
2017-09-18 00:36:00
①中游周期板块因三一重工中报低于预期,短期内市场情绪低落,预计在看到三季报业绩靓丽之前都将以震荡行情为主,不影响我们坚定推荐周期龙头的逻辑;②成长板块如3C设备、轨交设备、天燃气产业链、锂电设备,在订单、政策等层面均有诸多催化剂,值得配置。
联得装备深度报告:老牌显示模组设备商的天时、地利与人和
联得装备深度报告:老牌显示模组设备商的天时、地利与人和
2017-09-14 15:02:14
联得装备在IPO及获得全球顶级客户订单后,资本背景和品牌地位均发生了质的变化。公司年内在客户开发和产品拓展方面的努力将为未来数年行业红利期奠定领先优势。
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