刘晨明的主页

刘晨明

从三类选股思路把握未来中期投资主线【刘晨明7.1】

越来越多的行业迈过下行期，步入了出清期和回升期，而结构性外需牵引的品种率先步入扩张期。

PEG估值并不能以一概全，尤其应关注科创板估值的修复。

全球制造业PMI不仅决定耐用品出口，还影响铜、油两大资源品的价格。

2024年景气度投资需要关注结构性外需机会。

ROE的绝对水平决定估值高度，如何利用PB-ROE选股策略找到好公司？

当前A股公司的产业周期不可能全面爆发，从ROE分母端寻找机会是主线。

宏观环境的变化导致了企业投资者行为的变化，导致了基金经理认知和投资思路的变化。

越来越多的A股资产将从“景气成长类”向“稳定价值类”演变。

关注经济需求的四个前置变量——房地产、出口、地方政府和中央政府。

对于经济周期类资产，政策影响非常关键，每年有四大关键的政策时点值得关注。