10月18日，天风国际知名分析师郭明錤发文更新英伟达GB200订单情况，文章表示微软对GB200需求高于其他CSP订单总和，四季度订单显著增加3–4倍。微软的GB200关键零组件供货商在四季度便会开始大量生产与出货，对该供应链的业绩贡献早于其他CSP。
自媒体信息平权表示，微软需求之所以如此“insane”，从股价也能看出来，微软最近严重跑输纳斯达克和标普，买方担心Azure增速不及预期，尤其是AI的贡献不足以支持Azure加速增长。老黄经济学“buy more save more” 买越多省越多，到了微软这里就是“buy more earn more”买越多挣得越多。这在微软过去几个季度一直被管理层挂在嘴边：“卡的受限抑制了收入的增速”。
对于微软抢新卡，一举三得：1）加速收入确认，做高增速；2）增厚利润改善margin 3）挤压对手抢占份额
