“谷歌供应链”替换“OpenAI供应链”？

高盛交易员Mike Wilson：

本周，谷歌的 Gemini 相对于 ChatGPT 展现出了巨大的进步，这一点已显而易见，但市场对此却反应迟钝，定价错误。

EMEA 技术销售和交易同事 Sean Johnstone 和 Lena Rowe 作图显示显示下面谷歌供应链对 OpenAI链 的强烈替代走势（粗略构建，同时忽略了英伟达的作用；构建方式 = GOOG + AVGO，对比 ORCL + SB + AMD + MSFT，权重为 40/30/20/10）。