隔夜海外半导体市场high了，美股半导体指数创历史新高，台积电股价创历史新高（最新财报，单季度净利润率创历史最高），明天可能会带动A股情绪。

A股半导体板块的逻辑正在发生变化。此前的逻辑是8寸晶圆紧张导致零部件涨价，涨的更多是芯片设计环节；现在的逻辑转移到晶圆厂密集扩产，开始拉动设备和材料的订单，最近明显是北方华创、华峰测控等设备股走强。

有机构调研指出，跟踪的半导体设备上市公司目前订单“爆棚”，部分公司已经排到了三季度。猜测最近澄清的长江存储扩产事件大概率是真的。而此前中芯国际联手大基金二期，500亿巨资加码12寸晶圆制造，对设备的拉动测算要达40亿。今天台积电法说会也将加大21年资本开支，幅度高达45%-63%。

面对需求顺畅（手机外加汽车端），而产能紧缺的情况，晶圆大厂均看好市场，持续扩产努力增加产能，以此抢占市场。扩产首先利好设备类公司，未来材料和整个产业链都将受益。