广发策略戴康团队表示，全球通胀预期高位难以进一步上行，有助于增强A股成长股的胜率。当前仍处于健康的信用收缩阶段，盈利高位回落但有韧性，结构上突破来自于周转率或利润率的支撑。建议配置：即期业绩好+低PEG或换手充分的交集（次高端白酒/半导体/计算机），低PEG+涨价传导顺畅ROE继续抬升的中游制造（玻璃/造纸），升值受益的“人少+逻辑改善”金融（券商/银行）。
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