中信证券指出，目前军工行业仍处于由“主题炒作”向“基本面驱动”的逻辑切换期，由于去年各行业普遍低基数，军工行业一季度并未凸显增速优势，造成市场仍担心或质疑其长期增长逻辑以及业绩持续兑现能力。但是我们判断，随着半年报或者三季报的发布，行业成长性将逐步兑现，大量预收款的到账也将验证行业长期发展的高确定性，进而引导三季度出现新一轮板块行情。
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