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力高地产新发6亿人民币1.5年高级可持续发展票据,为中资首支“可持续发展点心债券”

力高地产集团有限公司新发一笔离岸人民币高级可持续发展票据,期限1.5年,Reg S,发行结构为直接发行+担保,由若干非中国的限制性子公司为该项债券提供担保,用于为一年内到期的中长期离岸债务再融资,发行收益率11.00%,与FPG一致,票息10.5%。海外评级机构惠誉对该债项预期发行评级为B+级,联合国际为BB-级。发行人评级为B稳定(标普),B+稳定(惠誉),BB-稳定(联合国际)。