中金表示，因仿制药受集采影响持续承压及核心产品销售走低，恒瑞医药上半年业绩不及预期，下调公司盈利预测及目标价，维持跑赢行业评级。除仿制药集采下滑外，核心产品卡瑞利珠单抗在执行医保后大幅降价，且受进院进度及各地执行时间差别影响，收入环比出现负增长。中金下调目标价33.3%至80.00元，较当前股价有48.6%的上行空间。
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