弘阳地产拟发行2亿美元优先绿色票据 年利率为9.5%

弘阳地产集团有限公司公告，内容有关发行于2023年到期金额为2亿美元的9.50%优先绿色票据。经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支，估计票据发行所得款项净额将为约1.93亿美元。公司拟将所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。

– 公司可于2023年9月20日前随时及不时选择赎回全部而非部分优先票据，赎回价相等于优先票据本金额的100%，另加截至赎回日期的适用溢价及直至赎回日期（但不包括该日）的应计及未付利息（如有）。