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海伦堡中国:对HLBCNH 12 7/8 10/14/21的交换要约完成,并将已发行新的票据

海伦堡中国控股有限公司公告,10月8日,与交换要约和新票据发行相关的所有先决条件已经完成。交换要约和发行票据同时完成。2.7亿美元的发行票据由1.68亿美元的交换要约和1.02亿美元的新发行本金组成。在交换要约完成后,本公司将安排注销本公司根据交换要约接受交换的每一张票据,根据管理现有票据的契约条款,现有票据的总本金为3.82亿美元。该债发行规模5.5亿美元,息票率12.875%,将于2021年10月14日到期,ISIN:XS2045761140。

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