国泰君安：市场的调整已经在逐步消化分母端负面预期，随着稳增长接力，估值修复正在途中。行业配置上，把握价值中的价值。大盘价值相对占优，按照稳增长的发力先后顺序，叠加悲观预期的修正幅度，推荐：1）消费：生猪、家电、家具以及社服/旅游、白酒等方向；2）基建：建材、建筑、电力运营等方向；3）金融：券商、银行；4）消费电子。
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