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禹洲集团:已完成票据交换要约,为交换旧票据已发行5.28亿美元新票据

禹洲集团控股有限公司公告,已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持,交换要约于2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期,6226万美元的旧票据(包括4619万美元的2022票据和1607万美元的2022票据II)已根据交换要约有效参与了交换。在启动交换要约之前,禹洲集团与一位2022票据持有人达成协议,根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为1621.2万美元的2022票据,与该持有人的交换也已完成。得益于交换要约、与该持有人的交换以及禹洲集团在联交所发布的公告中所述的1月21日完成的交换要约,禹洲集团已延长本金总额为5.56亿美元的旧票据的到期日,相当于于1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。截至本公告发布之日,为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为5.28亿美元。