广州城建拟发行不超过21.5亿元公司债 利率询价区间最高4%

广州市城市建设开发有限公司公告，拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），本次债券注册金额98.5亿元，发行规模不超过21.5亿元，分为2个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为2.6%—3.6%；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为3%—4%。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权；主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中信证券股份有限公司。