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万科企业股份有限公司本期债券仅发行品种一(3+2年期),票面利率为3.45%

万科A:万科企业股份有限公司(发行人)2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),本期债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。品种二期限为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权、投资者回售选择权。发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一的利率询价区间为3.00%-4.00%,品种二的利率询价区间为3.40%-4.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券仅发行品种一(3+2年期),票面利率为3.45%。