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瑞信下血本发行美元债,超过9%的收益率在投资级债券中异常罕见

瑞士信贷集团正在美国发行一笔债券,其收益率之高,对于一家投资级发行人而言实属罕见。据一位知情人士透露,陷入困境的瑞信正在发行20亿美元11年期固息转浮息债券,初步价格指引较美国国债高512.5个基点。它的华尔街同行花旗集团周三也在发行11年期债券,但利差只有瑞信债券的半数水平。512.5个基点的利差意味着债券收益率将超过9%。知情人士称,这笔债券的认购已于纽约时间上午10:30(北京时间23:00)结束,认购总额52.5亿美元。(彭博)

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