B站根据一般授权发行新Z类普通股

哔哩哔哩联交所1月9日公告称，公司同意发行1534.4万股美国存托股（ADS），以部分交换包销商及其适用联属人士将透过私下商讨自若干票据持有人购买本金总额3.848亿美元的未赎回2026年12月票据。与若干票据持有人另行订立协议，以购买价约3.312亿美元向该等持有人购买交换票据。

本公司就包销商以发售价发售及出售15,34.4万股ADS向美国证交会递交表F-3的暂搁注册声明及初步招股章程补充文件。预期会将该等ADS配售予不少于六名承配人。根据发售将予发行的ADS有关的本公司1534.4万股Z类普通股，总面值约为1534.4美元，相当于截至本公告日期发行在外的本公司3.94亿股已发行股份的约3.89%，及经该等Z类普通股扩大后发行在外的本公司已发行股份的约3.74%。发售价为每ADS 26.65美元（相等于每股美国存托股约209.20港元），较1月6日（即股权包销及票据交换协议日期的前一个交易日）每ADS于纳斯达克的收市价28.65美元折让约6.98%， 较1月9日Z类普通股于联交所所报的收市价每股224.00港元折让约6.61%，及较紧接1月9日前连续五个交易日Z类普通股于联交所所报的平均收市价每股207.00港元溢价约1.06%。