花样年联交所公告:已与本金总额40.18亿美元的现有票据若干主要持有人取得进展。
花样年已就现有债务工具的重组条款达成一项协议。
花样年建议重组预期将使13亿美元的境外债务股权化。
完成建议重组后曾宝宝仍是公司最大控股股东。
建议重组将大幅增加账面值并降低公司净负债比率。
债权人亦将获得八个系列的新美元计值票据。
新美元票据到期日为2024年12月至2029年6月。
新票据于初始的实物支付期后现金利率将介乎5.0%至8.0%。
境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年。
概无境外债务的到期日早于2024年12月。
建议重组亦设想公司通过公开发售筹集新资金以拨付债务回购。