春节后市场的经济增速预期上修，刺激政策加码预期下修，全球流动性预期和投资者风险偏好出现短暂修正，多重预期修正共同导致市场暂时偏弱，但成长接力价值、市值持续下沉的行情趋势并未改变，全面修复行情仍在途中。配置上，短期建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级；此外，创新药或在今年接力CXO成为新的赛道型板块。
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