研报称，2023年以来，流动性预期和政策环境的好转使得互联网板块的压制因素逐步缓解。同时，宏观复苏和消费回暖的进一步确认，有望驱动互联网公司业绩修复。根据彭博一致预期，2023Q1/Q2国内主要互联网公司累计收入将同比增长5.5%/12.6%。此外，AI爆发带动互联网巨头加速布局，基于基础设施、自研芯片、模型算法等方面积累的深厚优势，互联网公司有望受益于AI发展带来的效率提升和业务机会，从而驱动长期价值重估。
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