健合(H&H)国际控股有限公司公告，公司建议仅向专业投资者提呈发售美元优先票据。新票据将由公司若干附属公司担保。公司拟使用新票据的所得款项净额主要偿还2024年票据及其应计利息，包括透过要约，及使用剩余所得款项净额偿公司现有优先融资的部分未偿还债务。于2023年5月8日，公司就要约向美国境外属非美籍人士的2024年票据持有人开始进行购买要约，以现金购买本金总额不高于最高接纳金额的2024年票据，向已获接纳购买的2024年票据合资格持有人支付的购买价将为每1000美元本金额的2024年票据可获支付1014.0625美元。截至本公告日期，2024年票据的尚未偿还本金额约为2.7亿美元
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