据安信国际官微消息,2023年7月31日,安信国际证券(香港)有限公司成功协助杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(以下简称“公司”)完成3.0亿美元境外债发行,并在香港联交所挂牌。本笔债券采用直接发行结构,期限为3年期,债券于7月26日簿记定价,7月31日交割。本次发行受到市场热烈追捧,最终定价较初始价格大幅收窄42bps,最终票面利率6.28%,创今年以来全国同期限无国际评级无备证美元债券最低利率。本笔债券募集资金将用于置换公司2023年8月到期的3.0亿美元境外债。
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