招商证券国际：拟发行10亿元息票率3.3%票据上市，预计9月19日生效

9月18日，招商证券国际有限公司（招商证券国际）发布公告称，已向港交所申请根据招商证券国际全资子公司CMS International Gemstone Limited的20亿美元有担保中票计划下发行10亿人民币、息票率3.30%、于2026年到期票据。该票据由招商证券国际提供无条件且不可撤销的担保。票据上市预计于2023年9月19日生效。

本次发行由招商证券（香港）、招商银行永隆银行、汇丰银行、中信国际银行担任联合全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。由上银国际、光银国际、中国建设银行（亚洲）、中国兴业证券国际、中国民生银行香港分行、招商国际、民银资本、信银资本、兴业银行香港分行、瑞穗银行、浦发银行香港分行、三井住友银行、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。