蔚来汽车宣布,拟发行10亿美元可转换优先债券,此次募资净额部分拟用于回购部分现有债务证券,剩余部分主要用于进一步加强其资产负债表状况以及一般企业用途。其中一半将于2029年10月15日到期,另一半将于2030年10月15日到期;票面利率拟定于不超过4.75%。彭博援引知情人士报道称,计划发行的2029年到期债券票面利率拟在3.5%-4.0%,转股溢价为27.5%-32.5%。2030年到期债券的票面利率拟在4.25%-4.75%,转股溢价27.5%-32.5%。蔚来(NIO)美股盘后跳水,跌幅迅速扩大至超过4.5%,随后进一步扩大至5.77%。
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