中国奥园：拟于重组生效日发行本金1.43亿美元强制可转换债券

中国奥园宣布，根据英属维尔京群岛法院于2023年12月8日作出的判令，AddHero英属维尔京群岛计划获英属维尔京群岛法院批准。中国奥园香港计划及AddHero香港计划须经香港法院于2024年1月8日上午十时正（香港时间）举行的聆讯批准和裁决。具体而言，现有债务将按以下条款达成折衷协议： 1）根据Add Hero计划，Add Hero及其在中国境外注册成立的附属公司就ICA债务及100百万美元Noble Prestige融资（非ICA债务下的融资安排之一）所承担的责任达成折衷协议，以取得Add Hero发行Add Hero票据及作出现金补偿。

2）根据中国奥园计划，本公司及中国奥园离岸集团成员公司就ICA债务及非ICA债务所承担的责任根据中国奥园计划达成协议，惟根据Add Hero计划彼等的责任未达成协议的部分，以取得（i）本公司发行奥园强制可转换债、新股份、本金额400,000,000美元奥园新票据1及奥园永续债及(ii)发起人转让股份。 奥园拟发行强制可转换债券初始本金额1.43亿美元，将构成公司的直接、非次级、无条件及无担保责任。每份奥园强制可转换债债券面额为1000美元及其整数倍，于重组生效日期发行，期限5年，不计利息。根据奥园强制可转换债的条款及条件，奥园强制可转换债的未偿还本金额于到期时强制及自动按当时的奥园强制可转换债转换价转换为奥园股份。可于重组生效日期起计12个月后至到期日或任何赎回日期前10个营业日（包括该等营业日）内任何时间转换（由战略投资者转换除外）。