预计减债40亿美元 ，旭辉境外重组方案出炉

1月3日，旭辉控股集团公告，披露其境外流动资金状况全面解决方案以及业务发展的最新情况。其境外重组方案将为债权人提供“短期削债、中期转股、长期保本降息”的多种选择，新票据年限2～9年不等，目标减债规模约33亿～40亿美元。公告称，截至目前，经考虑与协调委员会和债券持有人小组持续进行的详细和建设性讨论、当前的市场状况以及本集团的最新业绩表现后，公司已就全面解决方案的经济条款向协调委员会、债券持有人小组及其顾问提交了一份经完善的提案。

这一提案的主要内容为，将境外债务转换为无本金削减的纯展期（分别以票据和贷款授信的形式）、小幅本金削减的展期、本金大幅削减的展期以及附带部分转股的展期，以满足债权人不同的偏好和需求。旭辉力求通过对综合资产负债表的去杠杆，目标削减约33亿～40亿美元的债务。上述选项的到期日介乎生效日起2～9年不等，并创新性的与公司未来合同销售挂钩，这意味着到期日可能会在上述范围内缩短。同时，新债务工具的票面利率将在 2%~4%。