香港按揭证券有限公司(标普:AA+ 稳定,穆迪:Aa3 负面)发行Reg S、2年期、5年期及10年期、以港元计价的高级债券。条款如下:发行人:香港按揭证券有限公司,发行规模:80亿港元 | 30亿港元 | 10亿港元,期限:2年期 | 5年期 | 10年期,初始指导价:4.60%区域 | 4.50%区域 | 4.60%区域,最终指导价:4.25% | 4.10% | 4.20%,息票率:4.25% | 4.10% | 4.20%,收益率:4.25% | 4.10% | 4.20%,发行价格:100 | 100 | 100,交割日:2024年2月28日,到期日:2026年2月28日 | 2029年2月28日 | 2034年2月28日。