富力地产：对三只美元债发起同意征求及交换要约，涉资产处置条款修订及置换为永续债

富力地产公告，寻求同意修订子公司-怡略有限公司所发行部分债券的条款，涉及出售伦敦资产，并计划删除“处置指定伦敦资产、对指定伦敦账户提供担保”的条款。此举旨在为其资本运作提供更多灵活性，以应对当前复杂多变的市场环境。 此次修订主要涉及2025年7月（ISIN：XS2495355674）、2027年7月（ISIN：XS2495358009）和2028年7月（ISIN：XS2495359403）到期的6.5%现金/7.5%PIK优先票据。同意征求已于2月28日开始，将于伦敦时间3月18日下午4时截止。

同时，富力地产在另一份公告中表示，对上述三只债券发起平行交换要约，邀请合格持有人将其现有债券交回以换取要约人发行的新永续票据。本轮交换要约包括：邀请合格持有人将其现有票据投标换为Tranche B1永续债（预计发行本金总额4亿美元）和Tranche B2永续债（预计发行本金总额4亿美元），同时支付现金以认购要约人发行的Tranche A新永续票据（预计发行本金总额8.2亿英镑）；另行邀请合格持有人将其现有票据交换为要约人发行的Tranche C永续债（预计发行本金总额不超2亿美元）。本轮交换要约已于从2月28日开始，将于伦敦时间3月19日下午4时截止。