天风证券完成国有控股后首次境外募资

天风证券于2月27日顺利完成国有控股后首单美元债的簿记和定价，金额为3亿美元，期限2年，票面利率6.5%。发行期间收到各类市场机构订单超过100家。据悉，这是今年以来湖北省属国企境外发行的第一单美元债，亦是宏泰集团控股天风证券并助其获国际投资级（BBB-）主体评级后的首次境外募资。业内分析认为，在宏泰集团的统一领导部署下，天风证券此次发行债券的规模极具竞争力，该交易在利率收窄幅度、市场参与量方面表现优异。（中证报）