农银国际协助中航租赁成功发行3年期5亿美元境外债券

据农银国际官微，3月12日，农银国际作为联席全球协调人协助中航国际融资租赁有限公司成功发行3年期5亿美元高级无抵押境外债券。本次发行初始价格指引设为T+130基点区间，最终定价指引收窄至T+87.5基点，发行票息为5.15%。 继2023年11月后，农银国际再次担任全球协调人，协助发行人顺利完成该笔交易。本次交易账簿峰值超过25亿美元，逾5倍超额认购，最终价格指引实现42.5基点大幅收窄。